Przygotowanie do integracji
Aby móc włączyć integrację pomiędzy 360 Księgowość, a SaldeoSMART konieczne jest posiadanie konta użytkownika w obu aplikacjach.
Po stronie SaldeoSMART upewnij się, że masz uprawnienia do zalogowania się na dane użytkownika, będzie to użytkownik biura lub główny użytkownik firmy (w ofercie dla firm) oraz wygenerować API token (poradnik jak to zrobić).
Kiedy już będziesz posiadać te dane, przełącz się do 360 Księgowość i to tam, włącz połączenie i synchronizację wstępnych danych o firmie.
Jak skonfigurować integrację po stronie 360 Księgowość?
Aby uruchomić integrację 360 Księgowość z SaldeoSMART należy przejść do menu Ustawienia > Dane firmy > Ustawienia połączeń zewnętrznych > SaldeoSMART.
Po kliknięciu w odpowiedni odnośnik odnajdujemy rozwijany panel o nazwie SaldeoSMART.
W otwartym formularzu należy uzupełnić pola:
Nazwa użytkownika SaldeoSMART - tą nazwą logujemy się do SaldeoSMART.
Token SaldeoSMART - token API, wygenerowany przez użytkownika konfigurującego integrację w SaldeoSMART.
Import z SaldeoSMART - ustawiamy częstotliwość importowania faktur (co 1 godzinę lub co 24h, w przyszłości pojawi się opcja co 15 minut).
Integracja potrzebuje chwili na pierwszą synchronizację danych między 360 Księgowość a SaldeoSMART, dlatego nie zadziała natychmiast po zapisaniu zmian. Proces ten trwa zazwyczaj kilka minut – w tym czasie do SaldeoSMART przesyłane są m.in. listy klientów, dostawców, artykułów oraz kont bankowych.
Status integracji zaktualizuje się automatycznie po zakończeniu transferu.
Potwierdzeniem prawidłowego przeprowadzenia konfiguracji będzie status „Aktywowano”, który znajdziesz po prawej stronie nagłówka danego panelu (zobacz widok poniżej).
Jeżeli w tym miejscu zobaczysz status „Błąd”, szczegółowy komunikat z Saldeo znajdziesz po rozwinięciu panelu konfiguracyjnego. System może zgłaszać różne komunikaty
– większość z nich zawiera informacje, które pozwolą Ci samodzielnie rozwiązać problem.
Po poprawieniu błędnych danych kliknij przycisk „Spróbuj ponownie”, aby ponownie uruchomić połączenie i synchronizację. Proces ten odbywa się w tle i może potrwać kilka minut, a jego końcowy wynik zobaczysz w panelu konfiguracyjnym.
Niekiedy – mimo sprawnego połączenia – wybrane dane mogą nie przesłać się poprawnie. Tego typu zdarzenia są rejestrowane w dzienniku błędów (nie wpływają one na samo połączenie, ale są kluczowe dla spójności danych).
Jeśli brak jakichkolwiek problemów, w nowym widoku zobaczysz informację o pustym dzienniku.
Jeśli wystąpiły błędy, wyświetli się tabela (jak na zrzucie ekranu poniżej), która pozwoli Ci przejrzeć komunikaty i podjąć odpowiednie działania.
Pamiętaj!
Faktury trafią do 360 Księgowość tylko wtedy, gdy w SaldeoSMART oznaczysz je jako „do wysłania”.
Jeśli faktura znajduje się już w 360 Księgowość, ponowny przesłanie zostanie zignorowane jako duplikat (system nie nadpisze istniejącego dokumentu). Aby zaktualizować dane po zmianach w SaldeoSMART, musisz najpierw usunąć dany dokument z 360 Księgowość, a następnie ponownie nadać mu w SaldeoSMART status „do wysłania”.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości:
napisz do nas: [email protected]
zadzwoń do nas: +22 30 75 777
skorzystaj z czatu
Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość
Pozdrawiamy!
Zespół 360 Księgowość