System 360 Księgowość pozwala na bezpośredni import dokumentów z serwerów rządowych. Sprawdź, jak skonfigurować tę funkcję i oszczędzić czas na codziennym księgowaniu.
Wolisz wideo? Obejrzyj krótki film instruktażowy:
Aktywacja połączenia KSeF
Zanim zaczniesz pobierać dokumenty, musisz aktywować w systemie integrację z KSeF.
W menu Ustawienia > Dane firmy > Ustawienia połączeń zewnętrznych > zakładka E-Faktury KSeF możesz aktywować połączenie z serwerami KSeF za pomocą tokenu lub certyfikatu.
Szczegółowe dotyczące uwierzytelnienia znajdziesz w naszej instrukcji: Szczegółowa konfiguracja połączenia
Zarządzanie fakturami w "Raporcie KSeF"
Wszystkie faktury, które Twoi dostawcy wystawili na Twój NIP, trafiają do specjalnej "poczekalni". Znajdziesz ją w menu Zakupy > Raport KSeF.
Uwaga!
Pobieranie faktur zakupowych z KSeF odbywa się 3 razy na dobę, w godzinach 3.00, 12.00 i 17.00. Jeśli wgrano certyfikat lub token, to pobieranie powinno rozpocząć się od następnej sesji.
Lista zawiera kolumny z numerem KSeF, numerem faktury, NIP sprzedawcy.
Co możesz zrobić z fakturą na liście?
W kolumnie Akcja masz pełną kontrolę nad dokumentem:
Opcja | Co się stanie? |
XML | Pobierzesz oryginalny plik strukturalny (format urzędowy). |
Pobierzesz wizualizację faktury według oficjalnego wzoru KSeF. | |
Pomiń | Ukrywa dokument (np. jeśli faktura jest duplikatem lub błędem), nie dodaje dokumentu do "Niezatwierdzonych faktur zakupu" |
Utwórz FV | Kluczowy krok! Przenosi dokument do "Niezatwierdzonych faktur zakupu" |
Przypisz | Opcja pojawi się, jeśli w systemie jest już faktura o takich samych danych jak faktura pobrana z KSeF. W ten sposób możesz dopisać numer KSeF do zaksięgowanego już dokumentu. |
Uwaga!
Jeśli na liście nie widać opcji Pomiń, to oznacza że dokument został już pominięty. Użyj opcji Pokaż również ukryte faktury, aby przywrócić dokument do widoku.
Gdy na liście jest więcej faktur, można je filtrować według Dostawców, pojawią się tylko te dokumenty wystawione przez danego dostawcę.
Księgowanie zaakceptowanej faktury
Gdy klikniesz Utwórz FV, dokument nie jest jeszcze zaksięgowany – trafia do zakładki "Niezatwierdzone faktury zakupu", gdzie możesz go zweryfikować.
Wejdź do zakładki Zakupy > Niezatwierdzone faktury zakupu i otwórz wybrany dokument.
Dane takie jak daty oraz numer faktury są zablokowane do edycji (muszą być zgodne z KSeF). Pozostałe pola możesz dowolnie modyfikować.
Kliknij Zaksięguj jako fakturę, aby zaksięgować dokument.
Po zaksięgowaniu, pod przyciskiem KSeF na fakturze, zawsze znajdziesz jej unikalny numer urzędowy oraz datę przyjęcia przez system rządowy. Możesz również pobrać fakturę w formacie XML lub PDF.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości:
napisz do nas: [email protected]
zadzwoń do nas: +22 30 75 777
skorzystaj z czatu
Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość
Pozdrawiamy!
Zespół 360 Księgowość